馬龍娘在河邊聽到了金德（王硯輝飾）發泄情感的呼叫，對金德娘表示要介紹心眼不靈活的遠房親戚給金德當媳婦，娘（斯琴高娃飾）不願意。金德回到娘身邊，娘看著金德，難過地哭了，金德不明白娘在哭啥。此刻，學生們演唱進步歌曲的情景又感染了李文（朱衡飾），比古論今傳授愛國思想，蘇家玲（趙丹飾）纏著乾爹教唱保衛黃河的歌。水德（張永健飾）抱著抗日救國的志向，歷經千辛萬苦來到了蘭州城。沒想到，馬龍（白建才飾）平淡如水，不是想象中的熱情。水德無法忍受巨大的差異，加入到學生遊行的隊伍。不敢聲張自己身份的馬龍出門追趕。夜晚，水德流浪街頭，回憶起馬龍講的道理，心裏産生不滿，拿著石頭砸爛了馬龍店的門。被驚醒的馬龍，看著地上的石頭猜想是水德幹的。次日，馬龍找到水德，解開誤會，並談論共産黨政策和重要人物的故事，水德感到新奇，認真地聽著。蘇家班在柿子灘忙著搭戲臺，渡口像趕集一樣熱鬧，十里八鄉的鄉親都來聽戲。金德娘親自到村口迎請未過門的弟媳翻天紅吃飯，表態同意倆人的婚事。小六子向火德報告張金貴等人的行蹤。勸火德（尹鑄勝飾）見見愛他的白翠翠（張琳飾）。火德心中喜歡翠翠，嘴上卻善意的推脫自己是土匪，不想害她一生。張金貴在渡口高價買了一張狼皮，欲送給金德娘。張金貴（陳逸恒飾）花錢請戲，饋贈狼皮，以此想抹去多年的罪惡。金德娘對張金貴的突然造訪深感驚訝，得知事情真相是因為害怕火德的緣故後，當場質問斥責，並立即趕到戲臺，勸阻翻天紅（吳疆飾）停演。（CCTV-8電視劇2009-02-27）