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千葉偽裝成東北青年張克傑，來敦煌畫畫，敦煌的女子燕子和傻子對偽裝的張克傑以朋友相待。此時梁墨琰（巍子飾）也到了敦煌，陸敬儒趕緊準備接風。酒後梁夫婦被安排在陳宜忠附上休息，梁墨琰和蘇清平（李建群飾）完全被眼的壯觀景象陶醉了歷經千辛萬苦終於來到了敦煌莫高窟。晚上，他們就在皇慶寺破爛的小屋安紮下來。梁夫婦的到來，吸引了燕子、傻子以及千葉化裝的張克傑，他們開始也靠近了皇慶寺。
