陳友諒中計，池州一戰失利，遂向朱元璋求和。九華山殺降，令朱元璋（陳寶國飾）震怒。藍玉（李翰均飾）將軍託人向郭惠（邊蕭蕭飾）求親。畫師李醒芳（馬躍飾）為達蘭（卡迪琳娜飾）畫像，令達蘭心生愛戀，向李醒芳傾訴傷心事。寧國縣令胡惟庸（侯天來飾）親押糧草面見朱元璋，獻上醒芳為達蘭所作之畫像，並誇口將達蘭獻于朱元璋。藍玉兄長常將軍向朱元璋為藍玉求親，朱元璋藉口郭惠已許配人家，為蘭玉選定他親。藍玉得知心中不快。李醒芳向達蘭表白心意，達蘭雖早已心儀醒芳，卻仍無法接受。