李醒芳（馬躍飾）與達蘭（卡迪琳娜飾）同處一室，深夜，達蘭向醒芳傾訴愛意，二人卻只可相濡以沫，無法長相廝守。陳友諒（李慶祥飾）于“採石磯”稱帝，眾人獻策，朱元璋（陳寶國飾）採劉伯溫（洪濤飾）之計，于陳友諒登基之時，大舉進攻，驕兵必敗，陳友諒再次中計，大敗而歸，此亦令陳友諒元氣大傷。朱元璋乘勝追擊，直取安慶。藍玉（李翰均飾）與郭惠（邊蕭蕭飾）私下幽會，藍玉得知郭惠許配他人之事為假，疑是朱元璋有意收郭惠為房，令藍玉心懷不滿，郭惠遂提出私奔，被藍玉婉拒，更令郭惠心痛不已。陳友諒因與江西行省丞相胡廷瑞（孫修大飾）舉江西投誠。郭惠因與藍玉婚事生變終日不思茶飯。