玉華州國王下旨逐僧。唐僧（遲重瑞飾）師徒來到州境，扮成客商，住進小店。適逢三個太子領兵盤查，四人分別躲進米缸、衣箱、席筒、木櫃內，被抬進宮去聽候發落。夜間，悟空（六小齡童飾）用隱身術潛入宮中，作法把國王、王后、妃嬪、太監及滿朝文武頂上頭髮全部剃光。國王受此教訓，自認排佛之過，禮遇唐僧師徒。三個太子拜悟空、八戒（馬德華飾）、沙僧（閆懷禮飾）為師，習學武藝，並連夜倣造鐵棒、釘耙、禪仗。不料黃獅精使妖風攝走三件兵器，準備召開“釘耙宴”。悟空、八戒、沙僧設計進入妖洞，奪回兵器。黃獅精請來竹節山盤桓洞九頭獅精率眾獅助戰，擒走國王、唐僧及三個太子。悟空請來太乙真人，收伏獅精，悟空等才得繼續傳教武藝。