毛澤東（唐國強飾）、朱德與周恩來到西柏坡山下溫泉泡澡，迎接新年到來。毛澤東起草了一份戰爭罪犯名單由新華社播發，公開把蔣介石等四十三人列為頭等戰爭罪犯，傅作義也在其中。杜聿明率三個兵團自徐州撤退後被包圍在陳官莊。蔣介石（馬曉偉飾）發出慰問電報，杜感動之餘向蔣誓忠。劉厚同鼓勵傅作義放下武器誠心與中共合作，使北平古城免於戰火。蔣緯國持蔣介石親筆信來北平面見傅作義，督促他率部南下。林彪決定攻打天津，毛澤東表示和天津受敵陳長捷的談判可以單線進行。在美國的支持下，白崇禧發出“亥全”電，要求蔣介石立即下臺。蔣迫於壓力發表元旦文告同意下野。代總統李宗仁舉起和談大旗，要求共産黨停止打仗。為此毛澤東撰寫《將革命進行到底》的新年獻詞，表明立場。（納愛斯特約劇場2009-10-15）