又三年過去了，沉香（曹駿飾）重新練就了武功，思想上也更加成熟了。沉香（曹駿飾）發現受盡折磨的孫悟空（丁健飾），怒不可遏。他背起孫悟空（丁健飾），拼命闖出密牢。王母娘娘（劉曉慶飾）下令，全力以赴，捉拿沉香（曹駿飾）。二郎神（焦恩俊飾）用真氣幫小玉（舒暢飾）維持了生命，並使她練成了劈天神掌。豬八戒（謝寧飾）擒住哮天犬（陳創飾），將他關押在自己的廟中，帶著沉香（曹駿飾）和孫悟空（丁健飾）去找南海觀音救治。丁香（林湘萍飾）和八太子（劉冠翔飾）決定去見三聖母(樸美宣飾)，希望她能促成他們的姻緣。在華山，丁香（林湘萍飾）和八太子（劉冠翔飾）突然見到了沉香（曹駿飾）。哮天犬（陳創飾）追蹤沉香（曹駿飾）來到南海，小玉（舒暢飾）也趕來找孫悟空（丁健飾）報仇，幾路人馬都聚集在這裡，豬八戒（謝寧飾）發威打跑了哮天犬（陳創飾）。