哪吒（張盛超飾）被罰面壁一千年，沉香（曹駿飾）被投入八卦爐。豬八戒（謝寧飾）來找孫悟空（丁健飾），可幾次都不見他的蹤影。沉香（曹駿飾）要飯回到家中，劉彥昌（劉小鋒飾）從錢盒子裏拿出了兩個銅錢準備施捨他，卻發現這竟是他的兒子沉香（曹駿飾）。二郎神（焦恩俊飾）帶領天兵天將征討積雷山。鐵扇公主扇走了天兵天將。清醒過來的丁香（林湘萍飾）和八太子（劉冠翔飾）來找二郎神（焦恩俊飾）算帳，八太子（劉冠翔飾）為救丁香（林湘萍飾）受了重傷，丁香（林湘萍飾）細心救護著他。劉彥昌（劉小鋒飾）忽然帶著沉香（曹駿飾）出了門，逼著他跟自己走。走了三個月，劉彥昌（劉小鋒飾）帶沉香（曹駿飾）來到他曾經向孫悟空（丁健飾）學藝的地方。劉彥昌（劉小鋒飾）告訴兒子，只要有恒心，沒有辦不到的事情。如果沒有了思想，再大的法力也不過是匹夫之勇而已。（電視劇場22008-06-12）