夜間毛澤東(谷智鑫飾)送陶斯咏(練束梅飾)回家路上卻碰上了陶家尋人眾多僕役。毛澤東(谷智鑫飾)這才知道斯咏(練束梅飾)是商會會長女兒，陶會長（蔡偉飾）客氣地送走了毛澤東(谷智鑫飾)回頭開始盤問女兒毛澤東來歷，告誡其要注意自己身份今後別再跟這種窮學生來往，斯咏(練束梅飾)自認為與毛澤東(谷智鑫飾)等人交往光明正大，與父親發生了爭執。與此同時蔡和森(徐亮飾)也送向警予(趙冉飾)回校路上兩個人一番長談，都找到知己感覺。楊昌濟(陳銳飾)得知毛澤東(谷智鑫飾)情況，收留他住到板倉鄉自己家裏過寒假，在楊家，毛澤東(谷智鑫飾)認識了14歲的楊開慧（錢芳飾）。毛被楊家驚人藏書所吸引，整天整夜沉迷在書中。相處中，開慧（錢芳飾）對這個刻苦的大哥哥充滿了敬佩，兩個人朝夕相處，仿佛一對親兄妹一般。新學期又開始了，楊開慧（錢芳飾）和蔡暢(梁婷飾)也參加了讀書會活動。讀書會討論上，毛澤東(谷智鑫飾)發出了“中日之間二十年內一戰不可圖存”預言。與此同時袁世凱親信湯薌銘(王勁松飾)接任湖南省督軍，要孔校長以一師為發起地，在湖南學界搞一場以“袁大總統英明之中日親善政策”為主題的徵文活動，還指定按一師作文成績單名次，如毛澤東(谷智鑫飾)等名列前茅者必須參加。紀墨鴻(楊俊勇飾)出主意給徵文優勝者許以官職厚賞，湯薌銘(王勁松飾)照准了派紀墨鴻(楊俊勇飾)負責監督實施此事，並以斷絕一師一切經費威脅孔校長照辦。（電視劇場22008-05-30）