1927年4月12日國民黨發動反革命政變，廣州黃埔軍校開始“清黨”，何昆（王鵬凱飾）與江波（杜淳飾）是同班同學，何昆是國民黨員，而江波是中共秘密黨員，在清黨站隊時江波沒有站到共産黨學院的隊列裏，但他還是被押進了監獄。在湘南陳家坡江波的家鄉，國民黨也開始了鎮壓共産黨的行動，江波的妻子康瑛（阿斯茹飾）懷著身孕逃過追捕，縱身躍入湘江。在廣州的碼頭上，中共地下黨員藤玉蓮與趙一青（蘇茂飾）扮作主仆回到廣州，藤玉蓮（戴嬌倩飾）見到父親藤謙後要求他從南石頭監獄把江波保釋出獄，並稱江波是他的男朋友。藤玉蓮的父親藤謙（杜志國飾）見到好友國民黨混成十七旅旅長宣子奇，請求其保釋江波。在南石頭監獄，江波回憶起他的領導趙一清在給他佈置任務時説的話：“做秘密工作，除了要有堅定的信仰外還將隨時做出一切犧牲……”（黃金強檔2008-12-12）