何昆（王鵬凱飾）奉命調往上海。小梅果也被其帶走。江波要回117師，把孩子留在教會醫院。當他感到117師時戰役已經結束，江波（杜淳飾）聽説湘江戰役的慘狀，急得吐了血。收留江波孩子的教士在躲避戰亂時把這個孩子丟失，但這個孩子被康瑛（阿斯茹飾）撿到。遵義會議後趙一青回到原崗位，對康瑛的審查也取消了。江波回鄉，母親將其敢出家門，他想祭祖，遭到鄉親們的拒絕，痛苦之後江波信念更加堅定。西安事變爆發，全國抗日情緒高漲，宣子奇接到命令，派一個團進駐上海，他決定派已是師情報處長的江波率一個團完成此任務。已到上海的何昆在胡金山的部署下，積極訓練黃龍會成員，陰謀對中共談判代表行刺，破壞和談。久與組織失去聯絡的江波進駐上海後把收集到的這個重要情報通過黨的一個外圍組織“讀書會”送給黨。也到上海的趙一青、康瑛決定對這個讀書會的幕後人物進行審查。（黃金強檔2008-12-24）