玉帝命李天王率天兵天將捉拿猴王（六小齡童飾），結果被猴王打得大敗而歸。玉帝又接受金星的獻策，假意封猴王為“齊天大聖”，命他在天宮掌管蟠桃園。一日，猴王得知王母娘娘(萬馥香飾）設蟠桃宴，請了各路神仙，唯獨沒有請他。猴王（六小齡童飾）火冒三丈，大鬧瑤池，打得杯盤狼藉，他獨自開懷痛飲，又吃了太上老君（鄭榕飾）的九轉金丹，收羅了所有酒菜瓜果，回花果山與眾猴擺開了神仙酒會。玉帝暴怒，傾天宮之兵將，捉拿猴王。交戰中猴王中了太上老君（鄭榕飾）的暗算，不幸被擒。老君（鄭榕飾）將他送進煉丹爐，結果不但沒有燒死，反使猴王更加神力無比。於是猴王奮起反擊，把天宮打得落花流水，嚇得玉帝。（CCTV-3電視劇2009-12-29）