毛澤東（唐國強飾）、周恩來（劉勁飾）等中央首腦在部隊的護送下迅速轉移，在陜北彎曲的山道上艱難行進。馱電臺的馬摔進山溝，毛澤東派人去溝底找尋。劉戡部隊佔領了王家灣，卻未見任何人影。劉派人向東追至黃河岸邊，亦無所獲，只得向胡宗南彙報。胡宗南下令搜查躲到山上的王家灣老百姓，希望從他們嘴中得到毛澤東等人的去向。李大爺全家慘死在敵人槍口下。劉戡從雨後道路上發現大量向西北方而去的腳印，立即派飛機到小河村和天賜灣上空偵查。毛澤東等人與追來的大股敵人在山上遭遇，急忙隱蔽。毛澤東派葉子龍（劉岳飾）帶幾名警衛繞到別處以火力吸引敵人，敵軍果然中計遠去。毛澤東、周恩來、任弼時（王健飾）三人各帶一部電臺，分三路過河，在天賜灣會合。劉戡電告胡宗南，建議停止西進，向保安方向搜索。中共中央暫時脫離危險。毛澤東決定沿原線路返回，將中央的辦公地點設在小河村。林彪（由立平飾）、羅榮桓（孫繼堂飾）著手進行攻打四平的準備。（納愛斯特約劇場2009-09-16）