劉西征（敖志剛飾）被誣陷為姦細，要被殺害。由於父親被鎮壓，王兆強（陳大偉）被撤掉了紅三團的團長一職。王兆強感到不忿，與特派員爭吵起來。王兆強被撤職後在山上種地，等待結果。另一方面，國民黨利用共産黨內部的矛盾，準備一舉殲滅紅三團。兩方面即將開戰，由於特派員（賀強飾）的一意孤行，做出了錯誤的戰鬥決策，下命令攻打敵人兵力最強的新寨子，並任命王兆強為總指揮。這一仗由於實力懸殊，王兆強大敗，劉西征及許多戰士犧牲。王兆強在撤退的路上殲滅了毛家洼的一個騎兵連，特派員大喜。（納愛斯特約劇場2008-09-25）