王兆強（陳大偉飾）等人商議集中黨組織聯合抗日，得到大家的一致相應。黃進山（程相銀飾）等人打扮成挑夫工人幫著敵軍挑東西，但實際的目的是他們的軍火。清晨，山裏傳來槍聲，王兆強等人負責引開敵人。紅軍抓到一個姦細來到營地，原來他是新來的工委書記于秀山（郭凱敏飾），帶來了特委的問候。白軍得知紅三團仍然在神府一帶活動，非常憤怒，下令剿滅紅三團。國民黨某部要派部隊建新據點，王兆強（陳大偉飾）決定禿剿申家溝。