葉挺（高發飾）擔任廣州起義總指揮、工農紅軍總司令。兵力空虛的張發奎部隊很快被起義部隊消滅，起義軍天亮時佔領了全城。葉挺和張太雷（王凱飾）等領導人來到廣州市公安局，宣佈廣州蘇維埃政府成立。葉挺在會上作軍事報告，並下令整編各起義部隊為工農紅軍。張發奎等軍閥在帝國主義軍艦支持下反攻廣州，葉挺建議起義部隊撤離廣州到農村建立根據地，受到諾伊曼等人嚴厲斥責。張太雷在指揮戰鬥時不幸犧牲，葉挺接替總指揮重任，堅持與敵人激戰。廣州起義終告失敗，敵人攻佔廣州城，葉挺化裝潛回香港隱蔽。葉挺受到處分，自尊心仍受到了極大傷害。黨的六大即將召開前夕，葉挺在周恩來（劉勁飾）幫助下去莫斯科申訴。（納愛斯特約劇場2009-02-23）