葉挺（高發飾）和葉劍英（脫一飾）在南京會見蔣介石（蓋美飾），這也是與蔣介石分手十年後的首次碰面。葉挺彙報了新四軍編制、經費、幹部任命等事宜，蔣介石一條也不答應，公然離間兩黨關係。葉挺氣憤之極提出辭職，蔣介石又軟下來挽留，讓葉挺去找陳誠（楊剛飾）和何應欽解決問題。周子昆（李愧龍飾）和賴傳珠組成的兩批軍政幹部分別到達漢口新四軍籌備處，舉行新四軍幹部大會，標誌新四軍正式成立。（納愛斯特約劇場2009-02-25）