茶樓主管李正文(劉丕中飾)來到，和侍者閒聊的同時，將作為聯絡信號的一個花盆擺在了窗臺上。另一時刻。紅岩村機要秘書賀建群(吳旗飾)乘車路過茶樓外，留意到了擺放在窗臺上的花盆。晚上，接到信號的賀建群(吳旗飾)來到閻家二樓閻寶航（唐國強飾）室內。閻寶航（唐國強飾）告知，根據面前國際國內局勢和綜合種種跡象判斷，近期蔣介石（蓋美飾）可能會有針對我黨大動作，但具體內容和指向暫時還無法知曉。賀建群(吳旗飾)讓閻寶航（唐國強飾）繼續關注，並傳達周恩來（劉勁飾）指示，中央對此也已有察覺，形勢不容樂觀，讓閻寶航（唐國強飾）注意自身安全。閻寶航（唐國強飾）來到蔣介石（蓋美飾）在重慶的官邸林園，參加宋美齡（王靜飾）組織的一個酒會。在門口碰見重慶城防司令劉峙（石小滿飾）。劉峙（石小滿飾）喜形於色地低聲告訴閻寶航（唐國強飾），何應欽（宗平飾）已經在皖南對“新四軍”的部隊下手了。軍統審訊室，譚文強（邵汶飾）和黎永莊(周璞飾)審問謝恩成（宣曉鳴飾）家的鄰居，試圖知曉謝恩成（宣曉鳴飾）夫婦身份，鄰居對謝恩成（宣曉鳴飾）夫婦雖有所描述，但無法提供更多細節。譚文強（邵汶飾）拿出一大堆被特務監視的進步人士照片讓其辨認。鄰居依然無法提供答案。周恩來（劉勁飾）和葉劍英（余紅君飾）等人召開緊急會議，就“皖南事變”和目前的局勢進行研判和分析。周恩來（劉勁飾）要求大家作好最壞的打算，且有兩種可能：國民黨親日派和頑固派繼續倒行逆施，國共關係和抗日統一戰線破裂；或者蔣介石（蓋美飾）雖然要反共，但迫於國際輿論壓力又不敢完全撕下面紗。周恩來（劉勁飾）認為南方局必須做好應對新的突發事變的準備，並説明延安黨中央可能做出南方局從重慶撤離的決定。徐仲航準備遵照指示撤退。閻寶航説不能撤退。謝恩成（宣曉鳴飾）夫婦帶著兒子，攜帶電臺帶轉移。黎永莊(周璞飾)正準備檢查謝恩成（宣曉鳴飾）夫婦，暗中護送的劉國平（劉曉民飾）塞給了黎永莊(周璞飾)一大筆錢，見錢眼開的黎永莊(周璞飾)最終對謝恩成（宣曉鳴飾）夫婦放行，卻對劉國平（劉曉民飾）充滿了懷疑。（電視劇場12008-06-02）