葉挺（高發飾）找到共産國際東方部，巧遇中央委員項英（楊光華飾）同志，卻遭到王明冷遇。王明還説了許多傷害同志的尖刻話，葉挺無法容忍，震怒之下離開了莫斯科，到歐洲等地流亡。葉挺隻身流亡到德國首都柏林，經濟日趨窘迫，開始隱姓埋名做工糊口。他包過留學生伙食，賣過水果和豆腐，飽嘗了生活的辛酸，也更堅定了革命意志。他研究德國的政治、軍事、經濟、文化，秘密進行了多項軍事化學實驗，並取得了實質性的進展。他時刻關注國內革命鬥爭的動向，通過與周恩來（劉勁飾）、宋慶齡、廖承志、鄧演達等人的來往，革命熱情日益高漲。1931年“九一八事變”爆發後，葉挺通過各種途徑關注國內局勢，為祖國前途和命運深深擔憂。1932年秋，葉挺舉家返回澳門。國民黨方面陳濟棠、陳誠、余漢謀等多次對他拉攏利誘，葉挺予以堅決回絕。葉挺意外地見到了中共中央軍委派駐十九路軍的軍事代表張雲逸，使他看到了光明和希望。（納愛斯特約劇場2009-02-24）