日本飛機轟炸，齊老闆對著飛機乞求不要炸他的茶園，結果他被炸死了。鄭世昌從瓦礫中搶出琴師的琴。俞松背著裘百靈離開被炸的醫院，在街上遇到韶華戲班。鄭世昌帶戲班回到興隆客棧。青蓮準備去香港，趕到碼頭時，輪船已被炸沉。阿標知道青蓮沒走成，對青蓮再次下手，給她送來了請柬和子彈。青蓮帶著手槍和狼狗去赴宴，在餐桌上開槍擊碎酒瓶，嚇跑了阿標。陳濤來到申城，公開身份是碧溪茶園老闆。徐海和陳濤一起來了，他創作了抗日新戲《怒吼的松花江》劇本。俞元乾帶鄭世昌來見陳濤，接受了排演抗日新戲的任務，並將徐海作為導演帶到戲班。俞元乾去找王處長，得到王處長的口頭支持，承諾儘快把存放的物資拉走。白長起擔心韶華戲班留在申江戲院演出，他對青蓮的一番辛苦會白費，宴請社會局的小張子，提出先抓人，後封戲院的想法。小張子錶示只要存放的抗戰救災物資失竊，他就可以讓警察局抓人。陳濤安排小馬到申江戲院保護存放的物資。白長起派小陳帶人騙出看門人，將存放的一部分物資搬上了車。小馬將司機打昏，將車開走。