1937年4月，北平。日本駐華北軍一木清直大隊長帶領一個聯隊照例在盧溝橋舉行演習，試圖通過宛平縣城，遭到周冠忠（魏駿傑飾）的部下金營長的阻止，金營長與上級聯絡，卻得到命令，准許日本軍隊通過。此時的中日關係十分微妙，大戰一觸即發，華北軍政委員會代表團卻應邀參加日本天皇的生日禮，師長周冠忠也出席。南城一座四合院，周家的住所，郵遞員給周家大小姐周敏柔送來了朱今墨（謝君豪飾）的信，朱今墨在信裏訴説了對敏柔的思念，並告訴她，此時的日本正像一架高速運轉的戰爭機器，空氣中到處充滿戰爭的氣味，朱今墨告訴敏柔，此時的中國，一定會有很多人為民族人的未來而抗爭，而奔走，他希望他的愛人能成為這中間的一員。周冠忠從日本回到北平，漢英（葉靜飾）帶著一隊學生趕來火車站抗議，與周冠忠發生衝突，混亂中，朱今墨趁機走脫，因為他身負使命必須趕回上海，卻在街邊報紙上看到敏柔被捕的消息，是走是留，他陷入矛盾中。周冠忠回到家，親自到監獄接出敏柔（童蕾飾）。（大劇場2008-11-07）