周恩來宣佈撤離土城，西渡赤水河。朱德（王伍福飾）負責掩護撤退。朱毛手挽手走過浮橋。紅軍向川滇黔三省邊界的扎西地區前進。毛澤東（唐國強飾）提議，決定洛甫（鄭強飾）代替博古。紅軍召開了扎西會議。毛澤東總結了土城戰役失敗的教訓，周恩來宣佈下階段任務。蔣介石（陳道明飾）發現中央紅軍在扎西集結，判斷紅軍仍將北渡長江。遂急調國民黨主力大部向川滇黔邊境推進。毛澤東審時度勢，走出一招絕棋：揮師東進，再渡赤水，重佔遵義，開始了二渡赤水的戰役。蔣介石（陳道明飾）獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。（方圓劇場2009-03-14）