王家烈引狼入室，被蔣介石借機解除了職務。"雲南王"龍雲不想讓這種事落到自己頭上，對蔣介石的收買策略若即若離。紅軍渡過金沙江，欲攻打會理做短暫休整。周恩來（劉勁飾）儘快組織情報人員破譯敵人新密碼。會理強攻不下，中共中央在城郊召開了政治局擴大會議，統一了認識，維護了團結。毛澤東（唐國強飾）提出的北上過穿彝族區，越過大渡河與四方面軍會合的計劃得到批准。為順利通過語言不通的彝族區，由劉伯承（張再新飾）、聶榮臻（馬剛飾）率領先遣隊向彝寨走去，紅軍堅持執行不準開槍的命令，先遣隊工兵連被彝人包圍後被迫退回原地，不僅被繳械還被扒光了衣服。毛澤東與周恩來、朱德（王伍福飾）接見了先遣隊工兵連。先遣隊前衛連的肖華向彝民宣傳黨的民族政策，主張彝漢平等。劉伯承為了紅軍儘快通過彝族區決定與小葉丹結盟。紅軍順利通過彝族區。（方圓劇場2009-03-16）