蔣介石（馬曉偉飾）一邊召開偽國大，一邊派重兵進攻解放區。為了鼓舞士氣，讓全國上下看到共産黨人的實力和信心，毛澤東（唐國強飾）借給朱德（王伍福飾）做六十大壽的契機，召開了保衛延安的誓師大會。蔣介石指示國防部制定出一個四路大軍重點進攻蘇北、魯南的作戰計劃，企圖將陳毅（谷偉飾）和粟裕（劉鑒飾）所部殲滅在沂蒙山中。協助制訂作戰計劃的郭汝瑰廳長早已一心脫離國民黨，在他的幫助下，我情報部門獲得了這份計劃。（納愛斯特約劇場2009-09-10）