太子朱標（潘粵明飾）病故，老年喪子領朱元璋痛心不已，加之先前馬皇后病逝，兩位至親先後裏去更令朱元璋（陳寶國飾）一蹶不振。藍玉喪葬大典之上試探燕王。後宮之中，笛聲幽幽，藍玉持功自傲，後宮之中幽會元太子妃。金殿之上，眾臣子商議另立太子之事，藍玉舉薦燕王，此行有違宗法，故遭坦坦翁極力反對，朱元璋遂立太孫允汶為太子，此舉深得眾臣之心意。朱元璋夜讀李醒芳（馬躍飾）所著之禁書，下令全國稽查，力將其抓捕歸案。藍玉（李翰均飾）跋扈，終使其與朱元璋漸生隔閡。藍玉深夜入元太子妃住所，卻被雲奇暗中所見。雲奇秉明朱元璋並帶親兵以擒賊為名捉姦，藍玉僥倖逃脫。元太子妃與藍玉淫亂後宮被爆，朱元璋賜元太子妃自縊，自知大限將至的元太子妃持刀弒君，被朱元璋斬。藍玉自知大禍臨頭，深夜與詹徽密謀造反，並欲以李醒芳所著禁書之內容為討伐檄文。而此時，朱元璋命禦林軍連夜突襲藍府，藍玉被擒。太孫親審藍玉，為滅藍玉之口，詹徽自薦參審。大堂之上，藍玉供出同黨詹徽。