太子與恩師宋濂（石維堅飾）灑淚而別，自此宋濂亦結束其仕途生涯。朱棟（劉侃飾）即將封王，欲請立義母金菊為妃。馬皇后重病臥床。奉胡惟庸（侯天來飾）生前之命，林賢東瀛借兵至南京。朱元璋欲遷都西安。宋蓮客死途中，朱元璋悔恨不已。眾皇子歸南京叩拜病榻之上的馬皇后。天數從來非人定，馬皇后故去。朱元璋傷心之餘，決心後宮從此不再立後，委郭娘娘掌管六宮。偽裝成使者的東瀛高僧，金殿面聖，伺機弒君，朱元璋早已暗派親兵埋伏左右，東瀛之兵輩全姦，林賢被擒。藍玉被封“太傅”，卻並不稱心，而心生不滿。