黃馬褂流落揚州府江都縣，與當地菜販們一起討生活，以送菜為生。唐敬之也神出鬼沒地出現在此地，交談之中指點馬褂去教窮人家的孩子讀書。嬌嬌和大鳳送別了發配東北老家的父母，然後遵二老之命，下江南尋找馬褂與其成婚。黃馬褂在孔廟裏成立學堂，教窮人家的孩子們讀書識字。嬌嬌和大鳳一路曆盡艱辛，在唐敬之的暗中指點下來到江都。江都縣令馮記德欽佩黃馬褂教書育人的行為，邀請其擔任江都縣督學，馬褂怕自己的厄運影響到江都縣和馮記德，婉言謝絕。嬌嬌和大鳳在江都公園內通過賣唱尋找黃馬褂，正遇到帶孩子們來此唸書的馬褂。久別戀人的重逢，四目相交，淚水漣漣，在馮記德和眾菜販的幫助下，曆盡磨難的兩人終結連理。