對歌女素有成見的新野（朱曉漁飾）讓水村（佟大為飾）去看一看歌女的真實面目。晚上去茶樓聽歌，水村在茶樓裏看到為幫小香掙錢的桃枝（孫儷飾）戴著面具臺上跳舞，桃枝（孫儷飾）往台下看時認出水村。狼狽、驚慌地離開茶樓，水村對歌女頓生厭惡之心。心事重重的桃枝和小香（宋曉楠飾）去郊外玩耍二人途中遇雨跑到秋山家暫避正換衣服時，水村突然來到房間二人再次見面都覺得意外和吃驚，桃枝（孫儷飾）在水村房間換上留箱中的衣裳更顯嫵媚，水村看著樣子竟有些不好意思。桃枝知道水村對歌女有厭惡之意不敢説出自己真實姓名和職業，玩笑般説自己一位老師，因為水村剛從小香口中得知叫桃枝（孫儷飾）。