北宋仁宗年，于闐亡國，于闐公主梅朵投奔遠嫁敦煌的姐姐，途中遇西平王李元昊（唐國強飾）。李元昊得知于闐將亡，公主逃難深表同情，旺榮對小公主一見傾心。借護送公主投親之機，藉故為于闐復仇從敦煌借道。曹順德左右為難，欲奏請朝廷意旨又探李元昊根底。北宋都城開封，朝廷欲平定西域之亂。翰林畫院方天佑才高趣雅，天天飲酒做畫。范仲淹受朝廷之命，委以方學士重任--赴敦煌護經使。李元昊得知曹順德有朝廷依靠，又有請經鎮寶之舉，對曹統轄的西域覬覦心切。假借迎經祝賀，實在虎視城池。敦煌三界寺盛典恭迎大藏經，各藩使節前來祝賀。旺榮來到節度使府向曹大人直言提親，欲與曹家和親，娶梅朵公主。曹大人為難，張將軍怒稱旺榮無禮、放肆，綁了旺榮押往城外。正好梅朵趕來，對旺榮義正言辭。梅朵（陳好飾）念公主逃難途中救恩，私自放了旺榮。曹順德、張將軍和珍娘在曹府焦慮萬分，方天佑（黃海濱飾）得知急奔曹府，路遇梅朵從城外回來，對方天佑調侃旺榮的下場，使方不知所云。