瓜州城外旺榮大帳前，法號齊鳴，梅朵（陳好飾）乘坐的花車一停在大帳門口。外面的士兵已經喝得爛醉如泥，旺榮拗不過梅朵，偷偷牽馬出來，不情願地隨梅朵遠去他們相識的十川海。李元昊（唐國強飾）等無人知曉。方天佑酒興後，跌跌撞撞地找馬來，跨馬疾騁。方天佑（黃海濱飾）飛馬至莫高窟。次日清晨，旺榮醒來不見梅朵，拼命地呼喊，哪知梅朵早已飛的無影無蹤了。旺榮知道上了當，打馬回營，李元昊得知更是覺得有詐，旺榮不顧一切的上馬向敦煌方向奔去。旺榮追到敦煌，殺氣騰騰。李元昊率軍殺到敦煌。一場大戰即將爆發。莫高窟守軍與李元昊軍隊將有惡戰。