沙漠綠洲，教堂。約翰神父偷偷喝酒。貝克告訴約翰他們要去一個很遠很遠的地方，敦煌。那是個很誘人的地方，據説，有一個秘密的地下寶窟。秦文玉多謝紅蓮姑娘救命之恩。説來次地要找家兄秦文明。敦煌城，大街上，大鑼聲聲。衙役、清兵們押著囚車走來。囚車裏一個傷痕纍纍的漢子正是胡楊。縣衙，花廳一桌盛筵。嚴知縣為秦文玉斟酒接風，共敘同窗之情。小客棧外，馱著貝克和約翰的兩峰駱駝拱身站起。大剛扶著虛弱的大把式。駱駝客們趕著駱駝向大漠深處走去。福隆商號，老闆姜孝慈接待秦文玉。秦此來敦煌，是想弄清家兄的失蹤之謎。還要姜先生大力相助。