旺榮軍隊莫高窟受挫後，逃到敦煌，羅將軍窮追不捨。旺榮軍隊只好逃回瓜州營地。李元昊對旺榮的敗陣惱羞成怒。李元昊（唐國強飾）和珍娘對時局的看法，對敦煌的命運發表各自的己見，珍娘希望李元昊放棄攻城，珍娘願為李獻舞一曲，李的十年夙願得以實現。最終珍娘起舞，跳進火海化作天女隨煙升天。李元昊目瞪口呆。李元昊下令全軍攻城，得到為經書，得到為梅朵，得到敦煌而戰。李的軍隊與羅將軍刀光劍影，殺得天昏地暗，最終寡不敵眾，羅將軍和將士全軍覆滅。梅朵承攬下一切，讓旺榮放了方，就和旺榮走。旺榮信以為真，讓士兵放了方。梅朵（陳好飾）帶著旺榮走向山頂，帶著無限的眷戀和遺憾跳崖身亡。旺榮驚呆了，緩過神，命士兵把方天佑（黃海濱飾）丟進沙漠。旺榮懷抱梅朵的屍體，騎馬走向沙漠。