水德來到隴南山外，被警覺的哨兵發現，連放多槍，喝住水德停止前進。水德大聲地説明是火德的三哥，哨兵跑去報信。火德正和手下商議如何發展生産、脫掉土匪外號的大事，聽説水德前來，趕忙出去迎接。水德和火德兩次重逢，分外高興。水德坐在火德對面，喝酒暢敘兄弟情，水德試探聽火德的打算，借機宣傳共産黨八路軍奮戰抗日打鬼子，為窮人辦好事的做法，表達自己的意圖。火德聞訊，萬分高興，主動提出歸順共産黨收編的主張。在外察看情況的小六子生怕火德生變回家，以送菜為由進屋打聽。水德笑著解釋，不是要把火德拉回家，是拉上正道。隴南石板崖叢林中，狗子、獨角龍、黑刀劉，大金牙、鬼見愁這一幫小頭目焦急地等著火德的信兒，不能入睡。水德對眾兄弟説明收編事情，任命火德為營長，派郭大興當教導員，配合火德做工作，大家群情振奮，水德順利完成黨組織交給的任務。火德安排黑刀劉陪同水德迎接郭大興。張金貴坐在炕上，與金德娘邊吃邊聊。在渡口送別時，張金貴答應金德娘，回去歸勸張銀貴，不讓縣裏為難火德，讓他不要再抓火德了。金德娘表示謝意，感覺張金貴自從蘭洲回來象變了個人似的。張金貴喜從心來，忍不住流出了眼淚，張金貴告訴金德娘其實最幸福的就是做善事。金德娘表示理解，張金貴説自己的一切變化都是為了兒子，希望保祐兒子平安歸來。張銀貴聽説張金貴回到船灣鎮匆忙趕來，兄弟倆一起喝茶，張銀貴對張金貴最近的做法表示不滿，指責哥哥中邪，被共産黨赤化了。張金貴心裏只有兒子，只聽兒子的，兒子讓他咋辦就咋辦，兒子讓他換個活法，他就要和以前不一樣，就要換個活法，好好為兒子活著。張銀貴氣得埋怨哥哥，兄弟倆在街上説著心聲。