劉伯恩（王斑飾）刺殺了大理的清地方官，被清政府畫影圖形，只得帶著革命軍殘部匿入山林。清政府知道劉伯恩曾做過段艾月（林心如飾）的家教，想用段艾月為餌誘捕劉伯恩，並將段沐海（樊志起飾）等人盡數收監。段艾月不忍家人受苦，就在龍出來的保護下，假意領著清軍到大山中尋索劉伯恩。龍出來為了保護竹任免受劉伯恩的牽連，領著清軍對革命軍殘部進行圍剿。段艾月欲勸阻，卻被一名清兵攻擊，楊阿細（劉濤飾）伺機相救，被清兵的子彈擦傷了手臂。這時傳來了武昌起義成功的消息，包括圍剿隊伍在內的大理清兵再次避戰而走，革命軍又回來了。段沐海在走出清朝監牢時，也不得不感慨於世道的莫測。段艾月感激阿細兩次相救，讓她倒段家做了短工。龍出來因為殺過許多革命黨人被通緝，平素仗義的段艾月為了掩護龍出來逃走，被革命政府的警察逮捕。劉伯恩迫於上方壓力親自審問段艾月，兩人發生激烈的爭吵。段家紈绔的三公子欲輕薄楊阿細，被其母撞破。事後其母顛倒黑白，到處非議楊阿細。（黃金強檔2009-01-13）