自從寶芝林被陷害以後，頓時變得門庭冷清，飛鴻（張衛健飾）和一眾徒弟偷偷出去工作，補貼寶芝林的開支。飛鴻帶著世榮上山採藥，遇上日本姑娘靜香（王晶飾）為避人追趕墮下崖去，幸得飛鴻淩空把她救回來。靜香的兄長武田秀一（吳慶哲飾）知道靜香被捕，即聯同當時的日本領事山本去領人，在警局巧遇飛鴻。秀一偶見飛鴻露出一手上乘功夫，當即對飛鴻發生興趣。靜香原來真是一名間諜，此次是與秀一隨山本來港從事間諜活動，但倆人並不情願，只是奉父命行事。（黃金強檔2008-12-27）