林德（Rebecca飾）找來邁克斯（曹操飾）為十萬美元大發雷霆，表示署長已經決定解除邁克斯的職務，由傑米（溫兆倫飾）暫代。當然暗中一切還是有邁克斯負責。此時，在緬甸，烏澎（孫承政飾）要韓四清派人來中國追殺多年前攜款逃走的曼勒（郭華堂飾）。這個人掌握著太多的秘密，一旦洩露出去所有人都會完蛋。韓四清（崔小平飾）把這個任務交給劉平（張永健飾）去辦，劉平立即把這個情況報告給了馬天成（白志迪飾）。馬天成不動聲色的把這個照片拿給秦利民辨認，確定李老頭就是曼勒。馬天成立即通知北京，並且在全省展開搜捕。詹姆森（Lance飾）來到DEA要邁克斯跟他為CIA出力，但邁克斯拒絕了他的邀請，認為其動機不良。謝立輝（牛立威飾）對陳潔（羅姍姍飾）産生了好感，而陳潔利用這一點套問安迪（秦沛飾）的情況。此時在雲南方面找到了曼勒的蹤跡，馬天成帶人趕到將改名換姓的曼勒抓捕歸案。中國警方決定用曼勒換取美方掌握的情報。為了保證劉平的安全，沙海決定和烏澎演一齣戲。劉平按照指示告訴韓四清，曼勒已經整容了，自己正在調查。（星夜劇場2009-03-23）