王龍客（沈曉海飾）傷重，死在妹妹懷中。鐵摩勒（黃維德飾）落入羊牧勞（巴音飾）手中，正當他準備慷慨赴死時，羊牧勞摘下了一直戴著的面具，他就是皇甫嵩！鐵摩勒呆了，羊牧勞説：我真正的身份，不是羊牧勞，也不是皇甫嵩，而是你的父親鐵崑崙！18年前，亂軍之中，鐵崑崙並沒有死，而是身受重傷，被羊牧勞救走後，百般折磨，一年之後趁機殺死羊牧勞，並學會了羊牧勞洞中的武功秘籍，這時的鐵崑崙已經性情大變，改換身份，以羊牧勞的面目出現，成了安祿山（涂們飾）手下第一高手！鐵摩勒第一次大鬧安祿山府，鐵崑崙就已經認出他，所以後來幾次用皇甫嵩的身份救了鐵摩勒，並且傳他武功。一瞬之間，鐵摩勒的世界徹底崩潰：殺死安祿山、為父母報仇是他人生的第一目標，殺死羊牧勞，為義父報仇是他的人生第二目標，現在父親沒有死，而且父親就是殺死義父的兇手……鐵摩勒的人生一下子全部空了！鐵崑崙要鐵摩勒做自己的助手：權力才是這個世界最好的東西，現在安慶緒（李澤鋒飾）對我言聽計從，只要我們父子聯手，利用安氏叛軍打敗唐軍，天下就是我們的！鐵摩勒拒絕了父親，被羊牧勞一掌打死！鐵摩勒被埋在亂葬崗，幽幽醒來，原來羊牧勞只是要他知道死亡的滋味。鐵摩勒説自己寧死也不會跟他合作。羊牧勞放他走。鐵摩勒逃到一個小村，被鐵匠一家收留，他留下來打鐵，決心退出江湖：他不會與父親沆瀣一氣，但是也不能與父親為敵。