寧王（李淇飾）提醒皇上，近來有一批追隨方孝儒（錢學格飾）的士子，經常聚集在南京城郊的道觀之中，以一個女道士為領袖，集結成了一股勢力。這個女道士就是嫂子的胞妹。朱棣（唐國強飾）召見日本使臣，解縉當面揭穿了對方不誠實的真相。朱棣對日本做出二份國書很有看法。寧王又用立儲之事，引得朱棣心情不快。姚廣孝（杜雨露飾）覺得永樂朝要想天下歸心，道路還很漫長。他要皇上大治天下，必須另謀新路。朱棣認為萬事開頭難，永樂新政，關鍵是如何邁出第一步。施進卿到鄭和家讓引見皇上，鄭和（羅嘉良飾）答應了。他猜出這位巨商肯定是在海外遇到了什麼麻煩，有求於大明朝庭。鄭和把施進卿到京城的來意告訴皇上，朱棣則説此事不能急。（黃金強檔2009-03-30）