海邊，渤泥王看到了部人的屍體，非常痛苦。陳祖義提議渤泥、爪洼、佔城、蘇門達臘等國連做一體，形成同盟，由他統一指揮，消滅鄭和船隊。渤泥國到了，海岸無船來迎。鄭和（羅嘉良飾）剛到岸邊，就發現護送麻那王儲的吳勇和水手們，像魚幹一樣釘在桿子上，被活活地曬死。鄭和（羅嘉良飾）想登岸弄個究竟，看到渤泥國眾壯漢們又在嚴陣以待。南軒公從地上撿起一支殘箭細細打量，提醒鄭和，這一切可能是陳祖義的陰謀。鄭和聞言一驚，當即決定忍冤含恥，收兵歸船。鄭和口授一道國書，盼渤泥王知善惡、明利害，勿被盜賊利用。同時，令水手從寶船搬下許多綿緞、陶器、茶葉等中土禮物，堆放在海岸上。渤泥王驚訝地看見巨大船隊離去，打開國書，頓時醒悟，後悔不宜。海面上要起風暴了，南軒公採取了措施，命令各船拉開航距。吳宣看見有船隻沉沒，便準備改航。鄭和（羅嘉良飾）宣佈總指揮是南總舵，才讓整個船隊化險為夷。（黃金強檔2009-04-01）