朱棣（唐國強飾）感覺到眼下財力的難題無處解決，決定讓鄭和（羅嘉良飾）船隊返航。這時傳來鄭和要跟陳祖義（候祥玲飾）決戰的消息，借船隊之力指望不上了。女酋長（李婉僮飾）知道受騙上當了，可陳祖義已搶先一步制服了她，海盜們霸佔了她的女兒國。鄭和率領官軍，乘著夜晚，出其不意殺入魯艾島，生擒了陳祖義。正當朱棣為國事煩惱時，姚廣孝（杜雨露飾）建議皇上立太子，轉移視線，以退為進！麻那王子被救出，萬分感激鄭和，並請求船隊一定要去渤泥國。鄭和告訴他，由於船隊馬上將返航回國，答應下次一定去。寧王和老臣們以為：立朱高熾符合祖制了，那下西洋就得停了。誰知朱棣對立太子之事做了一番自圓其説。朱高煦（楊帆飾）大失所望地發牢騷，遭到徐皇后的嚴厲批評。（黃金強檔2009-04-04）