此次，朱能提出告老還鄉，辭官歸隱。朱棣（唐國強飾）卻要他居中都督府，執掌兵權。聽説皇上又要親徵漠北，朝中一片反對。朱棣（唐國強飾）了解到這回還是夏原吉挑頭，就下令把他關起來。眼下，吳宣和漢王兩人均已失勢，他倆卻在想法子扭轉逆勢，手中惟一的牌就是大明船隊。鄭和在莫幹島建立了貨棧，使它為征服大洋，起到關鍵的補給保障作用。然後，船隊直插東非海岸。朱高煦在樂安州繼續練兵。朱高熾看到這黃河故道裏的風沙，把漢王殿下快給吹成個農夫了。便勸弟弟設法回京城，高煦沒有吭聲。何公公的到來，讓鄭和得知原本抱病親徵的皇上，這會病得更重了。鄭和（羅嘉良飾）覺得如果不見皇上最後一面，將會抱恨終生。他決定讓船隊立刻返航。（黃金強檔2009-04-11）