在雲南大學禮堂召開的李公樸追悼會上，國民黨特務企圖鬧場，聞一多悲憤地發表了《最後的演講》。不久，聞一多亦遭暗殺，舉國震驚。周恩來（劉勁飾）接受了美國記者斯特朗和查理的採訪，對國民黨特務的暴行予以揭露和痛斥。斯特朗向周恩來表示想去延安採訪毛澤東，馬歇爾將軍的翻譯李明霞（郝笑雨飾）從中協助。陶公館傳出噩耗，民主革命家陶行知因疲勞憂憤，患腦溢血逝世。李默庵憑仗精良的美式裝備準備向解放區發起攻擊。由粟裕（劉鑒飾）領導的華中野戰軍搶佔先機，攻敵不備，提前兩天向泰興、宣家堡的敵人發起進攻，大獲全勝。在泰興、宜家堡遭遇失利後，李默庵調集五萬人馬將解放軍圍在海安。華野第七縱隊在海安防禦戰中英勇奮戰四天，以二百多人的傷亡，擊斃敵人三千多人。李默庵無奈之下假傳捷報欺騙蔣介石（馬曉偉飾）。正當華中野戰軍節節勝利之際，毛澤東（唐國強飾）在延安接受了斯特朗的採訪。（納愛斯特約劇場2009-09-08）