胡宗南手下整編第一旅攻佔延安城，蔣介石（馬曉偉飾）接到捷報大喜，指示胡宗南拿“解放延安”大作政治文章，並安排外國記者團前往延安參觀。在徐家溝臨時住地，毛澤東（唐國強飾）連夜起草了《關於我軍撤出延安的解釋工作的指示》。黨中央決定在青化砭集中優勢兵力打一個殲滅戰。彭德懷早已提前率部埋伏在青化砭高地。三十一旅進入蟠龍川谷底後，彭突然發動猛攻，打了個大勝仗。胡宗南下令對外嚴密封鎖消息。毛澤東利用電臺向全國廣播，讓各界人民了解真相。（納愛斯特約劇場2009-09-13）