抗日戰爭爆發。楊修遠秘密監視著日本軍部，發現了芥川，想起當年因芥川而過世的妻子雅子以及失蹤的女兒。他趁夜潛入戒備森嚴的芥川府邸，原來林（秦海璐飾）璇竟然是楊修遠與日本女人雅子的女兒，是芥川使楊修遠夫妻陰陽兩隔，並帶走了林璇。為了替阿炳和杜老大報仇，遊閒海跟蹤方孝，並阻止了方孝在日本人的指使下殘害抗日遊行的群眾，但卻讓方孝逃脫。日軍對抗日遊行的隊伍放槍，引發大火，遊閒海幫助余銘真母子逃脫火海。閻天（廖凡飾）為調查日軍的“軍刀計劃”回到上海，組織國民黨方面的地下活動。（黃金強檔2009-09-07）