向亦鵬（李光潔飾）帶著一個人到被釋放的尤利欽科面前，尤利欽科大吃一驚，此人就是幾天前倒在向亦鵬槍下的別列佐夫，向亦鵬分析假尤利欽科是受到日本人指使的“冒牌貨”。尤利欽科告知向亦鵬和“看門人”，日本軍部在我黨上海地下組織中安插了特務，讓向亦鵬揪出這個特務。了解了林璇（秦海璐飾）真正的心之所繫是向亦鵬的閻天向她提出分手，決定離開上海。杜老大派手下追殺方孝，卻被他伺機逃跑。芥川為了擴張日本在上海的特務勢力，欲收編青幫杜老大為自己效力，但杜老大並不願做日本人的走狗，方孝卻找到芥川尋求庇護，做了漢奸，並伺機除掉杜老大。（黃金強檔2009-09-07）