黑衣人暗中監視著向亦鵬（李光潔飾）的一舉一動，向亦鵬假裝借酒澆愁，並按部就班地做著匯款工作。而向亦鵬的動態早已經傳到芥川的耳中，那個黑衣人便由芥川指派，因為芥川懷疑日軍駐滬軍部的山田文夫是中共臥底，而向亦鵬的身上有芥川所需要的證據。向亦鵬按照組織上的安排，因“精神恍惚”導致工作中出現失誤，被組織解除職務。向亦鵬收拾行李要離開上海，卻被芥川的爪牙帶回了日本軍部，芥川以林璇（秦海璐飾）的死不斷刺激折磨著向亦鵬，欲以此勸説向亦鵬變節，説出所掌握的中共地下黨的秘密。（黃金強檔2009-09-09）