考慮到水匪們大多是窮苦漁民，姚山虎也有抗日傾向，蘇司令決定收服這支水匪，為抗日出力。蘇司令還槍，送糧，以情動人以理服人，使姚山虎及其手下口服信服，自願接受改編，成立新四軍的外圍軍事組織--姚家浜地方自衛團。太平洋戰爭爆發，上海全面淪陷。柳原將白銀龍收歸自己手下，而隨著日本軍內高層的變化，宮木也失勢退出軍界，改調上海供給部倉庫。柳原再次登門要求許大奎與其合作，當今形勢下許大奎（程煜飾）不能硬頂，他採用童威（黃海冰飾）的辦法，服用氯丙嗪裝病，騙走柳原。柳原從杜八姐口中得知內幕後，怒不可遏地命令白銀龍前去查抄信友公司並帶走了許大奎。為報負荊請罪之仇，白銀龍將許大奎整得好慘。周麗來到上海，要求童威緊急弄運送一批電子管到根據地，同時指示童威，今後許大奎很有利用價值，可以國民黨委任狀作為保險，説服許大奎暫時屈服於柳原，以保存實力。（星夜劇場2009-08-26）