翼中大旱，馮蘭池越發盤剝農民，要關閉水閘，收錢賣水。朱老忠（吳京安飾）為民奪水，發生械鬥千鈞一髮之際。賈湘農帶領“演武堂”的農民趕來，舌戰馮家三兒子馮煥堂，大長了農民的威風。北伐軍節節勝利。朱老忠、春蘭（陳實飾）等鄉親們翹首以待。賈湘農（夏和平飾）組織農民骨幹，準備趁北伐勝利鬧革命。這時，馮蘭池（劉一兵飾）舉家溜走避難。1927年4月12日，國民黨反動派叛變革命。已成為共産黨員的嚴運濤被投入獄中，等待宣判。他臨危時，保護了想在腥風血雨中入黨的大貴，叮囑和鼓勵著悲痛的大貴。馮蘭池又回到鎖井鎮，慶祝著所謂北伐的勝利。