單獨執行任務的張嘉慶被捕了，朱老忠（吳京安飾）進城去找牛寶利，營救張嘉慶。馮貴堂（巍子飾）兵困太行山，補給跟不上，敵我雙方都在堅持。但敵人堅持不過有著革命信仰的農民紅軍。趁馮貴堂兄弟不在，古文應耍手段，趁機篡奪了馮貴堂的軍政大權。馮貴堂的部隊被拖垮、打垮，鎩羽而歸。農民紅軍在艱苦卓絕的困難下，終於打了一場揚眉吐氣的勝仗。這時，馮貴堂擺出“國共談判”的姿態。抱病的賈湘農不顧眾人阻攔，隻身去談判，形同與虎謀皮的談判自然要破裂，賈湘農遭到軟禁。馮貴堂知道朱老忠、李雙泗（張立君飾）等人必來救他，想一網打盡。