一個小男孩外號叫邋遢大王。他不講衛生，亂扔廢物，臟東西也照吃不誤。老鼠王國的密探尖嘴鼠看中了他，在橘子水裏投下藥丸，邋遢大王喝了以後，一下子變成與老鼠一般大的小人。他跟著尖嘴鼠來到老鼠王國。他不願呆在那裏，幾次逃跑，無奈老鼠王國兵將眾多，最後還是被關了起來。原來鼠王想要稱霸地球，征服人類。小邋遢就是他們作為研究消滅人類的“秘密細菌”的實驗品。小邋遢決心逃出監牢，把“秘密細菌”的事報告地面上的人們。在善良的小白鼠的幫助下，他幾經週折與磨難，終於找到了秘密地圖。不料又一次被鼠王佈下的埋伏捉住了，可憐的小白鼠也被推下了萬丈深谷。鼠國博士高興地在邋遢大王身上做實驗，由於忠實的小貓、小狗早已偷換了藥品，鼠國博士以失敗告終。鼠王咆哮著要殺邋遢大王，正巧鼠國公主即將出嫁。公主要利用邋遢大王的才能為自己操辦像人間一樣的婚事。小邋遢巧妙地用爆竹替代禮花，把老鼠王國炸塌了。他帶著共患難的小貓、小狗回到了地面。邋遢大王嘗到了邋遢的苦果，從此再也不邋遢了。 （本視頻為第一部分）
